Pour accéder à ce module rendez vous dans Prospect > Nouveau prospect
Ce module permet la création de nouveau prospect.
Le système de prime s’active uniquement lorsque le client est généré à partir du processus de création de prospects.
Création du prospect #
Pour accéder à la création d’un nouveau prospect il faut suivre la procédure suivante : Prospects > Nouveau Prospect > Indiquer les informations obligatoire au minimum > puis cliquer sur le bouton « Enregistrer »
Plusieurs informations obligatoire sont à renseigner pour permettre la création du prospect.
Identification de l’entreprise #
| SIRET | Champs facultatif. |
| Raison sociale | Champs obligatoire. |
| Naf | Champs facultatif. |
| Forme juridique | Champs facultatif. |
| Cabinet | Champs facultatif. |
| Régime d’imposition | Champs facultatif. |
Coordonnées #
| Rue, lieu-dit | Champs facultatif. |
| Adresse (Suite) | Champs facultatif. |
| Code Postal | Champs facultatif. |
| Ville | Champs facultatif. |
| Pays | Champs facultatif. |
| Téléphone | Champs facultatif. |
| Téléphone étranger | Champs facultatif. |
| Fax | Champs facultatif. |
| Site internet | Champs facultatif. |
Commerciaux #
| Commercial source | Champs obligatoire. Le commercial source est le collaborateur qui a permis d’apporter le prospect. |
| Commercial opérationnel | Champs obligatoire. Le commercial opérationnel est le collaborateur qui a participé au suivi du dossier pour passer le prospect en client. |
Source #
Ce champs est obligatoire. Il permet de mentionner la provenance du prospect.