Pour accéder à ce module rendez vous dans Collaborateur > Liste des collaborateur.
Présentation du module #
Ce module présente la liste des collaborateurs auxquels vous avez l’autorisation de visibilité sans pour autant pouvoir consulter le profil du collaborateur.
En fonction de vos droits vous pouvez avoir la possibilité de consulter le profil d’un collaborateur simplement en cliquant sur le bouton .
Vous trouverez ci-dessous la description des onglets retrouvés lors de la consultation d’un dossier collaborateur.
Il faut noter que la création d’un nouveau collaborateur se fait en complétant l’ensemble des informations également situé ci-dessous. Il suffira de cliquer sur le bouton « Créer » pour vous permettre de compléter les différentes informations du nouveau collaborateur.
Fiche #
La fiche est le premier onglet auxquelles vous avez accès lorsque vous consulter le profil d’un collaborateur.
Informations #
| Matricule | Se compose des trois premières lettres du nom suivi des trois premières lettres du prénom. |
| Civilité | Champs obligatoire |
| Nom | Champs obligatoire |
| Prénom | Champs obligatoire |
| Date de naissance | Champs facultatif |
| Date d’entrée | Champs obligatoire |
Coordonnées #
| Login de connexion | Champs obligatoire |
| Champs obligatoire | |
| Téléphone interne | Champs facultatif |
| Ligne directe | Champs facultatif |
| Téléphone portable | Champs facultatif |
Affectation #
| Cabinet | Précise le cabinet dans lequel se localise le collaborateur |
| Bureau | Un cabinet peut être composé de plusieurs bureaux |
| Date d’entrée dans ce bureau | Champs facultatif |
| Associé | Champs facultatif |
| Responsable hiérarchique | Champs facultatif |
| Le responsable hiérarchique est le seul valideur des notes de frais et des congés | Cette option peut être validée afin de déterminer si le responsable hiérarchique sera le seul valideur ou non des notes de frais et des congés : ou |
Photo #
Cet onglet permet à l’administrateur ayant les droits d’accès de choisir, de modifier ou de supprimer la photo du collaborateur.
Paramètres #
| Coefficient hiérarchique | Champs obligatoire. |
| Pourcentage de prime | |
| Forfait journalier | Option à lever ou non : ou |
| Exclu de la facturation interne | Option à lever ou non : ou |
| Inscrit aux formations comptables/juridiques | Option à lever ou non : ou |
| Inscrit aux formations sociales | Option à lever ou non : ou |
Fonctions #
| Fonctions | Description |
| Associé | Permet de migrer un dossier d’un cabinet à un autre. |
| Comptable | |
| Gestionnaire de paye | |
| Direction commerciale | |
| Responsable Social | |
| Responsable Prospect | |
| Direction | |
| Gestionnaire des anomalies | |
| Salarié | |
| Responsable LMNP | |
| Responsable Mali | |
| Responsable Primes | |
| Suivi des créations de dossier SILAE | |
| Abonné suivi balances âgées | |
| Destinataire du mail reporting commercial | |
| Superviseur des congés d’associé | |
| Admin newsletter | |
| Expert comptable | Droit nécessaire pour être affecté comme Expert référent sur un dossier. Il permet de clôturer une mission. |
| Comptable interne | |
| Juriste | |
| DRH | |
| Juriste en Droit du Travail | |
| Responsable Suivi Recouvrement | |
| Gestionnaire des malis | |
| Gestionnaire des avoirs | |
| Responsable note de frais associé | |
| Associé LMNP | |
| Acteur entrée/sortie collaborateur | |
| Responsable Prospects BLOT | |
| Accueil | Permet le téléchargement d’un email type depuis la page d’accueil de l’application. |
| Superviseur approbation mali | Permet de valider les malis supérieurs à un seuil déterminer dans l’administration du réseau. |
| Superviseur déclôture des exercices | |
| Destinataire du mail reporting commercial avec pièce jointe |
Catégorie horaire #
Cet encadré laisse la possibilité au collaborateur qui en à les droits de modifier la catégorie horaire en cliquant sur le bouton » Ajouter ». Il faudra ainsi obligatoirement sélectionner une catégorie et facultativement une date d’application à partir de laquelle le changement de catégorie horaire sera opéré.
Pour administrer les catégories horaires, cliquez ici.
Prix de vente externe #
Le prix de vente externe correspond au tarif facturé par heure de travail d’un collaborateur aux clients.
Prix de vente interne #
Le prix de vente interne correspond au tarif facturé par heure de travail d’un collaborateur en cas de refacturation interne.
En l’absence de prix de vente interne défini dans la fiche collaborateur, le calcul pris en compte sera celui établi pour l’ensemble du réseau. Pour activer ou consulter la facturation interne du réseau, suivez la procédure suivante : Accédez à la formule de facturation interne via le chemin Administration > Administration du réseau > Modules > facturation interne. Sur cette page vous retrouverez la formule de calcul du réseau (Cliquez ici et rendez vous dans l’onglet « Modules » pour en savoir plus)
Coefficient d’heures facturables #
Le coefficient d’heure facturable compris entre 0 et 1 correspond à l’objectif de saisie de temps, le collaborateur doit saisir tant de pourcent de son temps globale.
Droits d’accès #
On retrouve deux catégories :
Les droits d’accès aux services #
Ce menu déroulant permet de donner l’accès au collaborateur au(x) service(s) autorisé(s). Les services proposés sont les suivants :
| Comptabilité |
| Social |
| Juridique |
| Formation |
| Conseil |
| Franchise |
| Logiciel |
| Accompagnateur |
| Formateur agréé |
| Recrutement |
| Audit |
| Audit Exceptionnel |
| Comptabilité exceptionnel |
| Social exceptionnel |
| Juridique Exceptionnel |
| CISI |
| Consolidation |
| Sous-traitance |
| Divers |
| Digital |
Les ressources protégées #
Cette fonctionnalité offre la possibilité d’accorder ou de refuser l’accès d’un collaborateur aux ressources d’une structure particulière du réseau, garantissant ainsi que le collaborateur n’ait accès qu’aux ressources essentielles à son travail.
L’administrateur pourra accorder l’accès en cochant les cases souhaitées.
Droits fonctionnalités #
Groupe de droit #
La sélection d’un groupe de droits a pour conséquence d’attribuer à un collaborateur un certain nombre de droits d’accès appelés « hérités », qui ne peuvent pas être modifiés par l’administrateur. De plus, cela confère également un certain nombre de droits d’accès par défaut, que l’administrateur peut ou non attribuer au collaborateur, en fonction de ses prérogatives.
L’ensemble des droits est détaillé dans les parties suivantes : Client, Prospect, Collaborateur, Facturation, Archive, Administration, Demandes et Recrutement.
Client #
| Droit | Description |
| Accès aux clients | L’accès à tel ou tel dossiers clients par le collaborateur dépendra des autorisations d’accès qui lui ont été attribuées dont l’onglet « Droit d’accès » |
| Accès à la balance âgée | |
| Envoi classeurs Compta-Class | |
| Accès aux stocks BA | |
| Définir un dossier social en anomalie normale | |
| Définir un dossier social comme bloqué | |
| Modifier le délai de saisie du code SIRET | |
| Modifier l’état d’une mission | Permet à l’utilisateur de déverrouiller ou de rouvrir une mission. Ce droit est automatiquement attribué à un collaborateur qui a la fonctionné « Associé« . |
| Admin export mails | |
| Verrouiller des dossiers ComptaCom | |
| Désigner les missions | Ce droit est automatiquement attribué à un collaborateur qui a la fonctionné « Associé« . |
Prospects #
| Accès aux prospect | |
| Accès à tous les prospects | |
| Signature de prospects | |
| Statistiques personnelles | |
| Statistiques globales | |
| Statistique hebdomadaires | |
| Accès aux prospects LMNP | |
| Administration des sources | |
| Administration des salons | |
| Administration des questionnaires | |
| Administration des types d’actions | |
| Administration des facteurs | |
| Administration des prescripteurs | |
| Administration avancée des prospects |
Collaborateur #
| Modification des collaborateurs | |
| Liste des groupes de droits | |
| Accès aux collaborateurs | |
| Envoie de mail groupé | |
| Saisie de temps | |
| Saisie globale de temps | |
| Saisie de temps des collaborateurs | |
| Saisie de BMC et Forfait | |
| Saisie de débours | |
| Contrôle des temps | |
| Saisie de déplacements | |
| Demande de formation | |
| Validation des formations | |
| Administration des formations | |
| Demande de congés | |
| Validation des congés | |
| Dévalidation des temps | |
| Validation des notes de frais | |
| Validation des primes | |
| Accès temps facturables | |
| Administration des temps facturables | |
| Approbation des malis |
Facturation #
| Accès aux quantités | |
| Accès aux factures | |
| Accès aux échéanciers | |
| Accès aux prélèvements | |
| Contrôle chiffre d’affaires | |
| Gestion des impayés | |
| Paramétrage interne |
Archives #
| Accès aux archives des clients | |
| Inventaire des archives | |
| Sortie de boite | |
| Gestion des locaux |
Administration #
| Super administrateur | |
| Administration du réseau | |
| Administration des actualités | |
| Administration des offres | |
| Administration des missions | |
| Liste des types client | |
| Administration des notes de frais | |
| Liste des modèles | |
| Administration des cabinets | |
| Administration des bureaux | |
| Liste des catégories horaires | |
| Administration des forfaits juridiques |
Demandes #
| Accès aux tickets | |
| Administration des tickets |
Recrutement #
| Accès aux candidatures |
Horaires #
Dans ce module horaires, on retrouve le planning des horaires du collaborateur.
Le planning se présente de cette manière :
| Jour | Début de journée | Fin de matinée | Début d’après-midi | Fin journée |
| Lundi | hh : mm | hh : mm | hh : mm | hh : mm |
| Mardi | hh : mm | hh : mm | hh : mm | hh : mm |
| Mercredi | hh : mm | hh : mm | hh : mm | hh : mm |
| Jeudi | hh : mm | hh : mm | hh : mm | hh : mm |
| Vendredi | hh : mm | hh : mm | hh : mm | hh : mm |
| Samedi | hh : mm | hh : mm | hh : mm | hh : mm |
| Dimanche | hh : mm | hh : mm | hh : mm | hh : mm |
Des modifications peuvent être apportées sur ce planning horaire. En effet, en cliquant sur « Nouveau planning » plusieurs opérations sont réalisables :
- Planification de la date à partir de laquelle les modifications prendront effets;
- Sélection de semaines alternées (paire ou impair) ou semaine simple en cochant les cases suivantes : ou ;
- Modification des amplitudes horaires.
Enfin, on peut sélectionner grâce à un menu déroulant nos différents plannings en fonction de leur intervalle de durée.
Objectifs #
Statistiques suivi CA Social #
| CA Cumulé depuis le premier janvier | en € |
| CA cumulé N-1 | en € |
| Objectif CA | en € |
| Taux d’accomplissement proratisé | en % |
| Taux d’accomplissement Annuel | en % |
Statistiques conversion des prospects #
| Prospects reçus les 12 derniers mois | |
| Prospects reçus et ayant signés les 12 derniers mois | |
| Objectif du taux de conversion | |
| Taux de conversion réalisé |